Importeren via een webform
Om dit uit te kunnen voeren dient de Hybrid SaaS Excel ADD-in geïnstalleerd te zijn op de computer! De download van de ADD-in is te vinden bij de pagina Downloads
Beveiligingscode
Van het bedrijf waarvan de gegevens geïmporteerd moeten gaan worden, is er een beveiligingscode van toegestuurd. Met deze code kan er ingelogd worden op de bekende URL.
Download versie
Als er nog geen versie bekend is, zal er geen versie gekozen kunnen worden. Er moet dan op de download knop worden gedrukt om de eerste versie aan te maken.
Er zal een Excel bestand worden gedownload. Deze dient te worden opgeslagen op de computer.
Het Excel bestand openen
Om het Excel bestand te kunnen bewerken dient de beveiligde weergave uitgeschakeld te worden. Gebruik hiervoor de knop Bewerken inschakelen.
Het kan ook voorkomen dat er nog een beveiligingswaarschuwing getoond zal worden. Om deze uit te schakelen gebruik dan hiervoor de knop Inhoud inschakelen.
Wanneer eventuele koppelingen niet kunnen worden bijgewerkt komt deze melding in beeld. Klik op de knop Doorgaan om verder te gaan.
Wanneer de bovenstaande meldingen voorkomen bij het openen van het bestand, zal niet automatisch de Hybrid SaaS ADD-In geactiveerd worden.
Klik op Bewerk template om de Hybrid SaaS ADD-In te starten. Er zal een lijst met codes op het scherm getoond worden.
Sheet invullen
De sheet aanvullen met de juiste Hybrid SaaS gegevens in dit voorbeeld zal er bij tenaamstelling de naam van de klant worden ingevuld.
Ga op de cel staan waar het antwoord van de vraag tenaamstelling moet komen
Linksboven in is te zien hoe de cel momenteel heet D9 deze D9 dient veranderd worden naar de veldcode voor de naam.
Zoek deze veldcode in de velden op en klik op de juiste veldcode, deze zal dan op deze cel gezet worden
De benaming van de cel is nu aangepast naar HS Name i.p.v. D9. De waarde die nu in deze cel wordt genoteerd zal op de plek in Hybrid SaaS komen onder Naam.
Dit zou er zo uit moeten komen te zien De tenaamstelling is Jan Jansen en de cel heeft de veldcode HS Name. Op deze manier kan de sheet worden opgebouwd, als alles is ingevuld kan de sheet worden opgeslagen doormiddel van de opslaan knop links onderin
Na het opslaan van het document zal er een nieuwe versie nummer worden toegekend.
Indien er door wat voor reden dan ook het niet lukt om het bestand op te slaan kan je deze ook op de computer opslaan via de gebruikelijke manier (Bestand – opslaan als – map kiezen – bestand een naam geven – opslaan)
Het opgeslagen bestand kan via de Choose File geüpload worden. Wanneer het bestandsnaam in de plaats van No file chosen staat, dient er op de knop Import geklikt te worden. Wanneer de upload is gelukt is dit te zien in het scherm.