Vragenlijst lopen doormiddel van geparkeerde factuur
Vanuit een contract is er aan te geven dat dit een geparkeerde factuur moet genereren, in de Cloud is deze inzichtelijk op het dasboard, na het lopen van de vragenlijst zal de factuur doorgezet worden tot nieuwe factuur, en met het volgende proces mee kunnen
Om de geparkeerde lijsten te kunnen zien in de cloud dient het juiste recht aangezet te worden: VRAGENLIJST - service bezoek maken
Op het contact dient er aangegeven te worden Tot na vragenlijst, indien deze niet aangegeven is zal er geen geparkeerde factuur worden gemaakt.
Het is verstandig om maandelijks de contracten te genereren om zo alle nieuwe contracten tot een geparkeerde factuur te kunnen zetten, na het verwerken van de generatie zal er een verwerkt scherm komen, hierin is te zien welke facturen er worden aangemaakt
Na deze handeling zijn de facturen in de bak alle geparkeerde facturen komen te staan
Alle geparkeerde facturen zijn nu op het dasboard van de cloud toegevoegd onder het kopje Gepland Servicebezoek, het aantal wat hier vermeld staat is het aantal van geparkeerde facturen.
Doormiddel op de balk te klikken, word er een overzicht van de te lopen lijsten getoond, doormiddel van het zoeken kan de juiste lijst gezocht worden
Selecteer de regel en kies voor vragenlijsten, vervolgens kan je vragenlijst gelopen worden op opgelagen worden
Wanneer de vragenlijst is opgeslagen zal de geparkeerde factuur doorgezet worden tot nieuwe factuur, deze is hierdoor ook in mindering gebracht op het dasboard
In de backoffice bij alle nieuwe facturen kan het gecontrolleerd worden, er word in de referentie vermeld dat het een service bezoek is geweest en de ingevulde vragenlijst kan hier ook opgevraagd worden.
Vragenlijst koppelen aan afdeling en ticket aanmaken
Bij de instellingen van de vragenlijst kan er een afdeling gekozen worden, daarbij eventueel nog een verdieping een gebruiker.
Bij de vragen kan er ingesteld worden dat de opmerking omgezet moet worden naar een ticket.
Bij het invullen van de vraag zal deze afdeling en gebruiker worden getoond, In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om het ticket naar een ander toe te sturen. Door de afdeling te wijzigen of op alle gebruikes inladen van deze afdeling te klikken komt de lijst met de overige collega’s, zo kan er dus makkelijker een afwijkende ticket naar iemand anders gestuurd worden
LET OP! zonder catergorie keuze wordt er geen ticket aangemaakt!!
Via de historie op de Cloud kan het ticket worden ingezien.
