Importeren

Alle beschrijvingen over Importeren kunt u hier vinden

Importeren via een webform

Om dit uit te kunnen voeren dient de Hybrid SaaS Excel ADD-in geïnstalleerd te zijn op de computer! De download van de ADD-in is te vinden bij de pagina Downloads

Beveiligingscode

Van het bedrijf waarvan de gegevens geïmporteerd moeten gaan worden, is er een beveiligingscode van toegestuurd. Met deze code kan er ingelogd worden op de bekende URL.

Image Source: Hybrid SaaS

Download versie

Als er nog geen versie bekend is, zal er geen versie gekozen kunnen worden. Er moet dan op de download knop worden gedrukt om de eerste versie aan te maken.

Image Source: Hybrid SaaS

Er zal een Excel bestand worden gedownload. Deze dient te worden opgeslagen op de computer.

Image Source: Hybrid SaaS

Het Excel bestand openen

Om het Excel bestand te kunnen bewerken dient de beveiligde weergave uitgeschakeld te worden. Gebruik hiervoor de knop Bewerken inschakelen.

Image Source: Hybrid SaaS

Het kan ook voorkomen dat er nog een beveiligingswaarschuwing getoond zal worden. Om deze uit te schakelen gebruik dan hiervoor de knop Inhoud inschakelen.

Image Source: Hybrid SaaS

Wanneer eventuele koppelingen niet kunnen worden bijgewerkt komt deze melding in beeld. Klik op de knop Doorgaan om verder te gaan.

Image Source: Hybrid SaaS

Wanneer de bovenstaande meldingen voorkomen bij het openen van het bestand, zal niet automatisch de Hybrid SaaS ADD-In geactiveerd worden.

Image Source: Hybrid SaaS

Klik op Bewerk template om de Hybrid SaaS ADD-In te starten. Er zal een lijst met codes op het scherm getoond worden.

Image Source: Hybrid SaaS

Sheet invullen

De sheet aanvullen met de juiste Hybrid SaaS gegevens in dit voorbeeld zal er bij tenaamstelling de naam van de klant worden ingevuld.

Image Source: Hybrid SaaS

Ga op de cel staan waar het antwoord van de vraag tenaamstelling moet komen

Image Source: Hybrid SaaS

Linksboven in is te zien hoe de cel momenteel heet D9 deze D9 dient veranderd worden naar de veldcode voor de naam.

Image Source: Hybrid SaaS

Zoek deze veldcode in de velden op en klik op de juiste veldcode, deze zal dan op deze cel gezet worden

Image Source: Hybrid SaaS

De benaming van de cel is nu aangepast naar HS Name i.p.v. D9. De waarde die nu in deze cel wordt genoteerd zal op de plek in Hybrid SaaS komen onder Naam.

Image Source: Hybrid SaaS

Dit zou er zo uit moeten komen te zien De tenaamstelling is Jan Jansen en de cel heeft de veldcode HS Name. Op deze manier kan de sheet worden opgebouwd, als alles is ingevuld kan de sheet worden opgeslagen doormiddel van de opslaan knop links onderin

Image Source: Hybrid SaaS

Na het opslaan van het document zal er een nieuwe versie nummer worden toegekend.

Image Source: Hybrid SaaS

Indien er door wat voor reden dan ook het niet lukt om het bestand op te slaan kan je deze ook op de computer opslaan via de gebruikelijke manier (Bestand – opslaan als – map kiezen – bestand een naam geven – opslaan)

Image Source: Hybrid SaaS

Het opgeslagen bestand kan via de Choose File geüpload worden. Wanneer het bestandsnaam in de plaats van No file chosen staat, dient er op de knop Import geklikt te worden. Wanneer de upload is gelukt is dit te zien in het scherm.

Heeft u een vraag?

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan